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我國飼料水產(chǎn)行業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存 2015年或成重要轉(zhuǎn)型期

2015-02-0522:55:00　　中國水產(chǎn)養(yǎng)殖網(wǎng)　　出處：水產(chǎn)前沿      

2014年飼料行業(yè)發(fā)展多方受阻，全國飼料產(chǎn)能下降；飼料企業(yè)整合速度加快，中小型企業(yè)經(jīng)營壓力加大。水產(chǎn)飼料行業(yè)在過去的一年中備受磨難，行業(yè)整體業(yè)績下滑10%左右。據(jù)預(yù)測，2014年全國水產(chǎn)飼料產(chǎn)量預(yù)計在1780萬噸，同比下滑4.5%。

注：2014年數(shù)據(jù)為農(nóng)博飼料預(yù)測值

水產(chǎn)飼料行業(yè)前些年發(fā)展較為突出，從飼料產(chǎn)量數(shù)據(jù)可直觀看到。2013年開始，受天氣、病害及行業(yè)低迷等影響，水產(chǎn)飼料連續(xù)兩年減產(chǎn)。小編預(yù)測的14年水產(chǎn)飼料產(chǎn)量數(shù)據(jù)并非“空口說白話”，單看去年第三季度水產(chǎn)養(yǎng)殖情況。通常7-9月為水產(chǎn)旺季，飼料產(chǎn)銷均在此階段達(dá)到年度高峰。但去年由于臺風(fēng)的天氣影響及水產(chǎn)品價格低迷，導(dǎo)致去年水產(chǎn)形勢較為嚴(yán)峻，飼料減產(chǎn)成為必然結(jié)果。除去市場形勢對產(chǎn)量的影響外，飼料行業(yè)的整合過程中，企業(yè)數(shù)量的減少也是主導(dǎo)因素之一。

我國飼料水產(chǎn)行業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存

風(fēng)云多變的飼料行業(yè)中，水產(chǎn)飼料作為高利潤產(chǎn)業(yè)備受業(yè)內(nèi)關(guān)注，進軍水產(chǎn)行業(yè)的飼料企業(yè)也盡顯其能，想在海大、通威、粵海等龍頭水產(chǎn)企業(yè)聚集的水產(chǎn)業(yè)占據(jù)一席之地。高利潤的水產(chǎn)飼料行業(yè)存在較高的風(fēng)險；從去年形勢來看，水產(chǎn)養(yǎng)殖即便不到慘淡的地步，也可用低迷二字形容，為何能吸引企業(yè)加盟？

第一，利潤高。盡管今年水產(chǎn)飼料市場表現(xiàn)一般，但從國內(nèi)水產(chǎn)飼料兩大龍頭企業(yè)海大、通威的三季度報告可以看出，企業(yè)凈利潤均呈現(xiàn)增長。特別是海大集團，第三季度集團收入、歸屬上市公司股東凈利潤分別增長11.06%、56.11%；1-9月收入、凈利潤增長17.73%、53.22%?？梢娝a(chǎn)飼料市場依舊“有利可圖”。

第二，潛力大?？v觀我國飼料行業(yè)，畜禽飼料占據(jù)市場相當(dāng)大份額，反觀水產(chǎn)飼料相比較為落后。隨著行業(yè)整合洗牌進度加快，占據(jù)份額較大的畜禽中小型企業(yè)成為了淘汰“頭兵”。同時，水產(chǎn)飼料龍頭企業(yè)相對較少，給予畜禽飼料企業(yè)進軍水產(chǎn)界增添決心。

兩大農(nóng)牧企業(yè)瞄準(zhǔn)水產(chǎn)料

大北農(nóng)：大北農(nóng)強勢、高調(diào)進軍水產(chǎn)飼料行業(yè)，成為頗具看頭的新生力量。隨著飼料行業(yè)的日趨發(fā)展，無論是人們飲食結(jié)構(gòu)的變化，還是政策改革的驅(qū)動，大北農(nóng)也相中水產(chǎn)飼料這塊“肥肉”。利用多年來積累的行業(yè)經(jīng)驗，邵根伙博士在去年11月親自掛帥，擔(dān)任水產(chǎn)科技集團總裁；集團更是將80萬噸的銷量定為2017年的宏偉目標(biāo)。同時，年初大北農(nóng)向君有飼料廠增資3870萬元占股60%，提升廣東地區(qū)產(chǎn)能。邵博士的掛帥、控股君有等舉措均彰顯了大北農(nóng)進軍水產(chǎn)飼料市場的決心。有別于其他企業(yè)，大北農(nóng)進軍水產(chǎn)有三大目標(biāo)，即打造全球高檔水產(chǎn)飼料第一品牌、搭建全球最大水產(chǎn)事業(yè)創(chuàng)業(yè)平臺、創(chuàng)建全球最優(yōu)水產(chǎn)綜合服務(wù)企業(yè)。“飼料產(chǎn)品將集中力量研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高檔海水膨化料、高檔淡水膨化料、高檔混養(yǎng)顆粒料和特種水產(chǎn)飼料為主，都是做至少4000-5000元/噸以上的飼料，太低價位的飼料沒什么意義?！贝蟊鞭r(nóng)集團高級副總裁、水產(chǎn)科技集團常務(wù)副總裁、留美博士易敢峰說道。

新希望：新希望集團近兩年的戰(zhàn)略布局轉(zhuǎn)向海外發(fā)展及食品行業(yè)，對水產(chǎn)行業(yè)涉及較少。對于新希望而言，雖然豬肉、禽肉、牛肉、蛋奶等產(chǎn)業(yè)均已達(dá)到相當(dāng)規(guī)模，但富含優(yōu)質(zhì)蛋白的海鮮食品一直是其產(chǎn)業(yè)的空白。去年首次進行水產(chǎn)品行業(yè)布局，主動向國內(nèi)最大的海鮮調(diào)理食品供應(yīng)商亞洲漁港伸出橄欖枝，完成“飼料大王”跨界牽手“海鮮巨頭”成功之舉。新希望不僅涉足水產(chǎn)品行業(yè)，在未來布局發(fā)展規(guī)劃方向上面，水產(chǎn)飼料行業(yè)成為戰(zhàn)略布局之一。去年11月底，飼料水產(chǎn)線路在廣州成功召開總結(jié)交流大會上，飼料管理部副總經(jīng)理李芳溢在會上帶領(lǐng)各片區(qū)水產(chǎn)負(fù)責(zé)人明確寫出未來3-4年的目標(biāo)，股份水產(chǎn)飼料累計發(fā)展目標(biāo)到2018年銷量實現(xiàn)全國水產(chǎn)飼料第一。不過小編認(rèn)為，新希望新年度戰(zhàn)略布局重心依舊在海外發(fā)展及食品行業(yè)，對于水產(chǎn)飼料，仍待進一步規(guī)劃、布局。

2015年或為飼料業(yè)最重要轉(zhuǎn)型期

根據(jù)統(tǒng)計局最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年國內(nèi)GDP增長7.4%，較2013年下滑0.3個百分比，中國經(jīng)濟進入"新常態(tài)"，經(jīng)濟增速出現(xiàn)放緩，所謂的新常態(tài)實際上在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化調(diào)整，其中對國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的過剩產(chǎn)能調(diào)整力度最大，飼料行業(yè)就屬于過剩產(chǎn)業(yè)內(nèi)范圍之內(nèi)，2014年畜牧、禽類、水產(chǎn)行業(yè)在經(jīng)濟增速放緩的影響下，存量以及市場價格均出現(xiàn)明顯的下滑，飼料企業(yè)在頂端政策調(diào)整以及行業(yè)壓力的雙重打壓下，2015年或?qū)⒊蔀轱暳闲袠I(yè)最重要的轉(zhuǎn)型期。

根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2014年中國工業(yè)飼料總產(chǎn)量1.87億噸，同比2013年下降2.6%，其中全價配合料占工業(yè)飼料產(chǎn)量比重為84.3%，濃縮型飼料產(chǎn)量繼續(xù)下滑，占整體工業(yè)飼料比重降至11.2%.在禽流感、反腐等因素影響，國內(nèi)肉蛋類消費均出現(xiàn)下滑，據(jù)不完全統(tǒng)計，僅豬肉一項國內(nèi)消費在2014年消費就出現(xiàn)了約30%，可見市場消費下降之快，在此影響之下，國內(nèi)中小型養(yǎng)殖戶開始被市場淘汰，而大型企業(yè)則逆向擴大規(guī)模，市場轉(zhuǎn)型整合的趨勢明顯，其中山東與廣東兩省工業(yè)飼料產(chǎn)量居國內(nèi)頭兩名，兩省的工業(yè)飼料產(chǎn)量均在2000萬噸以上，可見來飼料大型企業(yè)區(qū)域性、集約性的特點將更加明顯。

上市公司是行業(yè)內(nèi)發(fā)展晴雨表和風(fēng)向標(biāo)，在飼料行業(yè)中也是如此，2014年對于國內(nèi)各飼料上市公司來講，市場情況是喜憂參半，憂的是從2013年開始國內(nèi)飼料行業(yè)經(jīng)營越發(fā)艱難，不管是上游豆粕、玉米價格難以預(yù)測，成本控制面臨新模式的挑戰(zhàn)，還是下游市場需求不斷惡化，往年呈現(xiàn)剛性的飼料需求，開始出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，消費量持續(xù)下滑令眾多公司適應(yīng)不及，并且政策導(dǎo)向也開始制約過去粗獷式的高能耗發(fā)展模式，開始向綠色環(huán)保、減量提質(zhì)的方向轉(zhuǎn)變，導(dǎo)致企業(yè)運行被迫轉(zhuǎn)型;喜的是飼料行業(yè)市場化、專業(yè)化程度越來越高，行業(yè)內(nèi)各種參數(shù)在各分析機構(gòu)的參與下，變的透明可分析可預(yù)測，利用數(shù)據(jù)可更加清晰的調(diào)整經(jīng)營策略，期貨市場的發(fā)展，給飼料企業(yè)發(fā)展帶來了新的交易和避險工具，在2013年9月后油廠、貿(mào)易商、飼料廠都開始利用期貨基差報價來進行交易，新工具的利用讓企業(yè)更加便利的經(jīng)營，另外隨著市場淘汰速度的加快，飼料上市公司整合的速度隨即加快，具有國際競爭力的飼料企業(yè)將在近年誕生。
表1 國內(nèi)主要飼料型上市公司利潤情況

從全球角度來看，2014年國際飼料產(chǎn)量要優(yōu)于中國飼料產(chǎn)量，部分地區(qū)更是增長幅度喜人，在奧特奇公司發(fā)布的2015年度《全球飼料調(diào)查》顯示，2014年全球復(fù)合飼料總產(chǎn)量接近9.80億噸，與2013年的數(shù)據(jù)相比增長了2.4%，其中亞太地區(qū)大部分國家均實現(xiàn)了增長，印度更是復(fù)合增長近10%，一舉超越了西班牙成為了世界第五大飼料生產(chǎn)國，非洲地區(qū)總產(chǎn)量345.7萬(增長9%)，美洲地區(qū)總產(chǎn)量3.3764億噸(其中拉丁美洲增長4%)，歐洲地區(qū)總產(chǎn)量2.3154億噸(增長2%)，所以從全球角度來看，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人口也必然增長，可見未來世界對農(nóng)產(chǎn)品需求將呈現(xiàn)出平穩(wěn)的剛性增長，而作為目前經(jīng)濟規(guī)模排名世界第二的中國經(jīng)濟，與全球經(jīng)濟的鏈接越發(fā)緊密，隨著市場的發(fā)展，國內(nèi)與國外的市場將推動國內(nèi)飼料企業(yè)發(fā)展壯大，可見中國飼料行業(yè)后期的發(fā)展道路將充滿希望。

綜上所述，2015年我國飼料發(fā)展危中存有機遇，行業(yè)與經(jīng)濟同步進入新常態(tài)。后期我國經(jīng)濟發(fā)展推進工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展，著力推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向中高端邁進，促進大眾創(chuàng)業(yè)、大眾創(chuàng)新，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，從主要追求質(zhì)量增長和拼資源，拼消耗的粗放經(jīng)營向數(shù)量質(zhì)量效益并重，注重提高競爭力，注重可持續(xù)、集約化發(fā)展轉(zhuǎn)變，進一步釋放內(nèi)需動力，促進剛性需求進一步加大和進出口與引進外資的大環(huán)境下，對飼料行業(yè)發(fā)展將提供更加良好的機遇帶動。